基金》凯基银髮商机基金7月4日开募

2018-06-26 12:21

  凯基投信看准了这波巨大的银色浪潮,瞄准银髮族人口生活消费趋势,锁定八大主题產业,推出「凯基银髮商机基金」,将于7月4日展开募集。

  这八大主题涵盖了受惠于老人罹患慢性病所需要的制药医疗產业、因身体机能衰退而產生植牙或更换人工关节等需求的医疗设备產业、从事老人照护专业的照护服务產业、管理个人健康的防护產业、追求美好体态的健康美容產业、提供旅游休閒服务的休閒娱乐產业、规划退休理财的资產管理业,以及其他受惠于人口老化商机的產业,如制造露营车或智慧车的汽车產业等,以全面抢攻人口老化商机。

  就在2016年,65岁以上的老年人口数正式超越青少年人口数。然而人口老化已经是全球不可逆的趋势,根据联合国预估,2030年将有34个国家65岁以上人口达到20%以上,除了成熟国家,亚洲及拉丁美洲国家也正以超高速度迈向高龄化社会。

  现在的银髮族与我们想的不同,他们有钱、肯花钱、敢尝新,更重要是战后婴儿潮正逐渐迈入退休,他们将是人类史上,最庞大、最有钱、也最长寿、活跃的一群,其所带动的消费规模庞大,且不断快速成长中,举凡食、衣、住、行、育、乐等无所不包。根据日本產经省所发布的报告指出,至2025年底,全球银髮商机相关產业规模将高达37.38兆美元。

  凯基银髮商机基金经理人刘大平指出,根据Factset统计,1996~2015年与银髮商机相关企业之获利成长率平均为11.70%,高于MSCI全球股票指数企业平均成长率10.40%,显见银髮商机相关企业获利表现相对较佳。若以投资角度来看,全球从事与银髮商机相关的个股约有600多檔,若将这些个股採平均权重方式从2009年12月22日计算至2016年5月30日的绩效表现,这600多檔银髮概念股的累积报酬高达179.34%,几乎是MSCI全球股票指数84.72%的两倍之多;此外,同期间MSCI全球股票指数的波动度为13.65%,但银髮概念股波动度约12.59%,显示银髮商机產业其需求受景气影响低,因此股价表现相形稳定。

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